Découverte des placements d'entreprises
Optimisez la gestion de trésorerie de votre entreprise grâce à un audit rapide et personnalisé des possibilités de placements à court, moyen et long terme.
Bénéfices
Identification des solutions de placement adaptées à votre situation
Optimisation du rendement et de la sécurité de votre trésorerie
Accès à une vision claire des options fiscales et réglementaires
Conseils personnalisés selon vos objectifs et contraintes
Description détaillée
Ce Spark découverte vous permet de faire le point sur les possibilités qui existent pour faire travailler la trésorerie excédentaire de votre entreprise, identifier les axes d'amélioration du bas de bilan et de bénéficier de recommandations concrètes par un professionnel agréé pour mettre en place une stratégie de placements à court, moyen et long terme, en tenant compte de vos objectifs, de votre fiscalité et de votre appétence au risque et à la durabilité.
Méthodologie
Analyse de la situation financière et des objectifs de l'entreprise
Revue des placements existants et identification des opportunités d'amélioration
Recommandations personnalisées pour chaque horizon (court, moyen, long terme)
Ce que vous obtiendrez
Synthèse des placements existants
Recommandations d'optimisation par horizon de placement
Liste des solutions adaptées à votre profil
Pour qui ?
Dirigeants de PME
Directeurs financiers
Entrepreneurs souhaitant optimiser leur trésorerie
Prérequis
Disposer d'une situation financière à jour sur la trésorerie excédentaire
Être en mesure de partager les documents relatifs à la trésorerie et aux placements existants
Expert
Expertise
Pourquoi Paul-Victor ?
Plus de 15 ans d'accompagnement de dirigeants et PME sur la structuration et l'optimisation de leur trésorerie excédentaire, avec des missions réussies en épargne salariale, structuration patrimoniale et conseil en placements financiers dédiés aux personnes morales commerciales et patrimoniales.