Fort de 9 ans d'expérience en banque d'affaires, et 9 ans en tant que fondateur de CEO d'une entreprise digitale, j'accompagne mes clients dans leurs opérations stratégiques (croissance externe, réorganisation, levées de fonds).
Voir le profilStructurer une levée de dette en complément de votre equity, en 1h avec un expert
Une session live de 60 minutes avec un ex-banquier, CFO ou advisor M&A pour cadrer votre levée de dette (venture debt, prêts bancaires, quasi-fonds propres) dans un plan de financement global, avec un compte-rendu actionnable.
- Session de 1h
- Visio interactive
- Compte-rendu structuré
- Prix affiché avant réservation
Comment se passe une session Spark sur votre levée de dette
Un format court, focalisé sur votre plan de financement mixte.
1. Partagez votre situation et vos documents
Avant la session, vous décrivez votre projet de levée (montant equity, dette visée, calendrier) et partagez pitch deck, business plan et tableau de financement.
2. Diagnostic rapide du mix dette/equity
En début de visio, l’expert cartographie vos besoins de cash, votre profil de risque et la capacité de remboursement pour cadrer un mix dette/equity réaliste.
3. Structuration et arbitrages clés
Vous travaillez ensemble sur les montants, maturités, types d’instruments (venture debt, prêts bancaires, quasi-fonds propres) et les points de vigilance (covenants, sûretés).
4. Plan d’action et suivi post-session
Vous repartez avec un plan d’action clair : séquencement equity/dette, cibles prioritaires (banques, fonds de dette), éléments à ajuster dans votre dossier.
Pour quels dirigeants cette session est pertinente ?
Quand la dette devient un levier, pas un risque supplémentaire.
- Fondateurs de startups en seed, série A ou B qui envisagent de la venture debt en complément du tour equity
- Dirigeants de PME en croissance qui veulent financer capex et BFR sans trop diluer les actionnaires
- Scale-ups qui renégocient leur dette existante après une nouvelle levée de fonds
- CFO, DAF externalisés ou bras droit finance qui doivent structurer un plan de financement global pour le board
Résultats concrets après 1h avec un expert
Des décisions financières plus solides, documentées et présentables aux financeurs.
- Vision claire du mix dette/equity adapté à votre trajectoire et à votre tolérance au risque
- Plan de financement consolidé intégrant remboursements, covenants et besoins de trésorerie
- Liste des points à renégocier ou clarifier dans les term sheets de dette
- Storytelling cohérent à présenter à la fois aux investisseurs equity et aux prêteurs
- Prochaines étapes précises : qui contacter, avec quels documents, dans quel ordre
Prêt à débloquer vos décisions stratégiques ?
Discutons de vos besoins. Notre équipe vous aide à identifier le Spark idéal pour démarrer.
Les erreurs fréquentes quand on ajoute de la dette à une levée de fonds
Beaucoup de fondateurs et dirigeants abordent la dette comme un simple « bonus » à rajouter après une levée d’equity. Résultat : structure bancale, incompréhension des covenants, calendrier de tirage irréaliste, ou ratios de dette qui font fuir les banques.
Les erreurs typiques :
- empiler dette et equity sans vision de trésorerie consolidée,
- sous-estimer l’impact des remboursements sur le runway,
- accepter des clauses (sûretés, covenants, ratchets) sans les négocier,
- présenter un dossier différent à chaque financeur.
Un regard d’expert permet de transformer une addition opportuniste de dette en véritable stratégie de financement.
Ce que vous pouvez attendre d’une session Spark
En 1h, un expert qui a déjà structuré des plans de financement mixtes (equity + dette) peut :
- cartographier vos besoins de financement (capex, BFR, croissance) et le bon mix dette/equity,
- relire votre business plan sous l’angle des prêteurs (ratios, cash-flow, DSCR, covenants),
- challenger vos hypothèses de levée de dette : montants, maturités, garanties, pricing,
- clarifier le séquencement : quand lever l’equity, quand signer la dette, dans quel ordre parler aux banques et aux fonds de dette,
- identifier les points faibles de votre dossier pour une levée de dette en complément de votre tour equity.
Si vous préparez une levée de fonds plus globale (seed, série A, PME en croissance), vous pouvez aussi explorer le hub « Préparer une levée de fonds » sur cette page.
Questions fréquentes des dirigeants sur la levée de dette complémentaire
- Quel niveau de dette reste acceptable compte tenu de mon modèle et de ma marge ?
- Comment articuler venture debt, prêts bancaires classiques et aides publiques ?
- Faut-il sécuriser la dette avant ou après la signature du tour equity ?
- Comment présenter un plan de financement cohérent à la fois aux investisseurs et aux banques ?
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Format Spark – « Préparer une levée de dette en complément d’equity »
- 1h en visioconférence avec un expert (ex-banquier, CFO, advisor M&A, fondateur ayant déjà structuré dette + equity)
- Analyse de votre contexte (tour en cours, besoins de cash, trajectoire) et de vos documents clés (BP, tableau de financement, term sheets si disponibles)
- Recommandations concrètes sur le mix dette/equity, le timing et les points à négocier
- Compte-rendu écrit synthétique avec décisions, alertes et prochaines étapes
Nos experts qui interviennent sur ce sujet
Des profils vérifiés, issus de cabinets et d'entreprises reconnues.
Entrepreneur 30 ans d’expérience dans l’industrie, les technologies et la transformation des organisations. DG BU 80M€ de CA dans les services aéronautique. J’accompagne des PME, ETI et Groupes en : • Management de transition (DG, dir BU, dir. technique, dir programmes complexes) • Stratégie | Gesti...
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Dirigeant depuis plus de 30 ans, j'accompagne les dirigeants et leurs équipes de direction à toutes les étapes clés de leur évolution business & personnelle. Diplômé de l'ESCP et d'un DEA en Sciences Humaines, j'ai également une formation de 10 ans en Psychologie Jungienne. Passionné par le lien ent...
Voir le profilChoisir un expert pour structurer votre levée de dette
Comparez les profils (ex-banquier, CFO, venture debt, M&A) et réservez une session de 1h pour cadrer votre plan de financement mixte.
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Préparer l’introduction en bourse de votre société
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- Recommandations d'optimisation par horizon de placement
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Questions fréquentes
À quel moment faire cette session par rapport à ma levée d’equity ?+
L’idéal est d’anticiper : soit avant de lancer les discussions de dette pour cadrer votre stratégie, soit entre le term sheet equity et le closing pour valider le bon niveau de dette et son séquencement. L’expert peut aussi intervenir en amont pour vérifier que votre business plan supporte le niveau de dette envisagé.
Quels documents dois-je préparer pour que la session soit vraiment utile ?+
Au minimum : un business plan avec prévisions de trésorerie, un tableau de financement (avant/après levée), et, si disponibles, les term sheets equity ou dette déjà reçues. Plus ces éléments sont précis, plus l’expert pourra entrer dans le détail des ratios, covenants et scénarios de remboursement.
Les experts sont-ils spécialisés en venture debt ou en dette bancaire classique ?+
Les profils varient : certains viennent de la venture debt, d’autres du monde bancaire PME/ETI ou du M&A. Sur Sparkier, vous pouvez choisir un expert dont l’expérience correspond à votre situation (startup tech, PME industrielle, scale-up SaaS, etc.).
Peut-on aborder aussi la relation avec les banques et les négociations de covenants ?+
Oui. La session peut couvrir la préparation de vos échanges avec les banques, les points à défendre dans les covenants, les sûretés à accepter ou refuser, et la manière d’aligner votre discours entre investisseurs equity et prêteurs.